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华泰证券表示,上周,谷歌、维谛、安费诺等披露二季度财报,在AI算力需求高景气驱动下,产业链公司业绩保持快速成长。二季度谷歌云业务营收103亿美元(yoy+29%,qoq+8%),二季度资本支出再创历史新高,公司在业绩会上预告了下一代TPU,峰值算力将是TPUv5e的5倍。本周微软、康宁、Arista、AMD等将披露财报,建议关注海外AI产业链资本开支及业绩指引。
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